dataglobal CS for Salesforce

Dokumentenmanagement-System mit nahtloser Salesforce Integration

Smarte Verknüpfung Ihrer Vertriebsdaten und Dokumente: dataglobal CS for Salesforce

Die CRM-Lösung Salesforce wird von vielen Unternehmen genutzt, um Ihre Kunden- und Vertriebsdaten zu verwalten. Jedoch sind die Informationen in Salesforce meistens nicht mit weiteren kundenrelevanten Dokumenten aus anderen Systemen verknüpft. Die Folge: Um vertriebliche Geschäftsvorgänge zu bearbeiten, müssen Sie und Ihre Mitarbeiter alle Informationen aus verschiedenen Systemen suchen und eigenständig zusammenführen. Dies bindet Ressourcen, gestaltet Prozesse nicht effizient und durch die langen Suchen wird Ihr Team demotiviert.

Mit der Integration von Salesforce in das dokumentenmanagement system dataglobal CS optimieren Sie Ihre Vertriebsprozesse. Direkt in Salesforce können Sie alle Dokumente rund um einen Kunden einsehen – und das unabhängig davon, aus welchem System die Dokumente stammen. Ohne Salesforce zu verlassen, erhalten Sie alle relevanten Daten.

Ihr Mehrwert durch die nahtlose Integration von Salesforce

Direkt in der Salesforce Umgebung arbeiten

Direkt in der Salesforce Umgebung arbeiten

Alle kundenbezogenen Informationen auf einen Blick, ohne Salesforce verlassen zu müssen – Durch die Integration von Salesforce in das DMS dataglobal CS erweitern Sie Vertriebsdaten um wichtige Daten und Dokumenten aus weiteren Systemen. So erhalten Sie eine 360°-Ansicht auf Ihre Kunden in nur einem System.

 

 

Kundendaten von Salesforce von überall abrufbar

Kundendaten von Salesforce von überall abrufbar

Unabhängig von Zeit, Ort und Endgerät – Mit dem Webzugriff von dataglobal haben Sie die Möglichkeit Daten aus Salesforce zu jeder Zeit und von jedem Ort abzurufen. Auch außerhalb der Salesforce-Umgebung können Sie und Ihr Team die Salesforce-Daten über den Webclient ansehen.

Digitale und sichere Vertriebsprozesse

Digitale und sichere Vertriebsprozesse

Durch die Integration von Salesforce können Sie Ihre Kundendaten nicht nur den relevanten Prozessen zuordnen, sondern die Informationen zu digitalen Workflows hinzufügen. So stellen Sie einen transparenten und schnellen Informationsfluss über alle Abteilungen sicher.

Sparen Sie Speicherkosten in Salesforce

Sparen Sie Speicherkosten in Salesforce

Reduzieren Sie Ihre Speicherkosten auf ein Minimum. Mit dataglobal CS profitieren Sie von einem kostengünstigen Dokumentenmanagement-System, welches Ihre Daten und Dokumente revisionssicher archiviert.

Alles wie gewohnt: Bearbeiten Sie Ihre Dokumente direkt in Salesforce

Ihr Team wird Ihnen dankbar sein – Dank der nahtlosen Integration von Salesforce in dataglobal CS können Ihre Mitarbeiter mit den täglichen Tools arbeiten, die Ihnen bereits vertraut sind. So verwalten Sie direkt über Salesforce die archivierten Dokumente und können diese von der Plattform aus öffnen, bearbeiten, versionieren und Kunden zuordnen. Office-Dokumente werden hierbei stets in der gewohnten Office-Umgebung geöffnet und ermöglichen so eine einfache und schnelle Bearbeitung.

Bearbeiten von Dokumenten direkt in Salesforce
Zentrales und smartes Datenmanagement: Integration von Salesforce in dataglobal CS

Zentrales und smartes Datenmanagement: Integration von Salesforce in dataglobal CS

Bei der täglichen Arbeit mit Salesforce zeigen sich zwei Probleme, um Vertriebsprozesse schlank und effizient zu halten: Zum einen haben nicht alle Abteilungen Zugang zu der CRM-Plattform und können so Salesforce Daten nicht einsehen. Zum anderen reichen die Salesforce-Daten nicht aus, um Aufträge und Vertriebsprozesse lückenlos nachzuvollziehen. Was fehlt, ist eine smarte Verknüpfung zwischen den Salesforce-Informationen und weiteren Unternehmensdaten.

Mit der dataglobal CS for Salesforce Integration lösen Sie diese Probleme. Im digital workplace haben Sie alle benötigten Kundeninformationen auf einen Blick – unabhängig davon, ob Sie Salesforce User sind oder nicht. Sie können Ihre Kundeninformationen mit Daten und Dokumenten auch aus unterschiedlichen Anwendungen, wie Microsoft Office, Outlook, SAP oder SharePoint und in der E-Akte verknüpfen und so Abläufe nachvollziehbar protokollieren. So stellen Sie sicher, dass die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihnen, Ihrem Team und externen Partnern sicher, einfach und schnell ist.

360°-Blick auf Ihre Kunden durch die Integration von Salesforce

Mit der Integration Ihrer CRM-Lösung Salesforce in dataglobal CS, wird Salesforce zu Ihrer zentralen Informationsquelle. Vernetzen Sie Ihre Salesforce Daten mit Dokumenten aus anderen Systemen und erhalten Sie direkt in der Salesforce Umgebung alle Daten rund um Ihre Kunden.

Wo die Grenzen Ihrer CRM-Lösung erreicht ist, können Sie mit der Integration in den digitalen Arbeitsplatz von dataglobal CS neue Schritte gehen. Entdecken Sie gemeinsam mit uns Ihre Optimierungschancen für den Vertrieb.

 

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Dokumentenmanagement-System mit nahtloser Salesforce Integration

dataglobal bietet Ihnen mit der Lösung dataglobal CS for Salesforce eine einfache und nahtlose Integration für Ihr Salesforce CRM. In unserem Factsheet erfahren Sie, wie Sie ihre Daten intelligent verknüpfen und Ihr CRM schlank halten können.

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