dataglobal CS for Salesforce
Alle Daten und Infos direkt zur Hand
Schnell und unkompliziert für Ihre Vertriebsprozesse
Viele Unternehmen nutzen Salesforce, um Ihr Customer-Relationship-Management erfolgreich zu betreuen. Jedoch gibt es einen Punkt, welcher die Prozesse rund ums CRM ausbremst: Während Salesforce Prozesse lückenlos darstellt, können Nutzer die dazugehörigen Dokumente nicht direkt in Salesforce aufrufen, bearbeiten und teilen. Um kundenrelevante Dateien zu managen, müssen Nutzer die Salesforce-Plattform verlassen und in anderen Systemen nach den richtigen Dateien suchen. Dies verlangsamt natürlich Prozesse und gestaltet die Zusammenarbeit im Team ineffizient.
Genau an diesem Punkt setzen wir nun an: Sparen Sie sich ab sofort Zeit und Geld durch dataglobal CS for Salesforce. Mit unserer nahtlosen Integration können Dokumente und Dateien aus unterschiedlichen Systemen direkt in Salesforce integriert werden. So können Sie und Ihr Team Dateien aus Fremdsystemen in der Salesforce-Lösung aufrufen, bearbeiten und teilen. Durch intelligente Workflows können Sie zudem Ihre digitale Zusammenarbeit rund um Ihr CRM optimieren.
Kundenrelevante Dokumente direkt in Salesforce
Ohne die Salesforce-Anwendung zu verlassen, können Sie und Ihr Team kontextbezogene Dokumente direkt in Salesforce aufrufen, bearbeiten und teilen. Wie einfach und schnell das geht, erfahren Sie in unserem On-Demand Webcast.
Egal aus welchen Systemen Ihre Informationen stammen, wir integrieren Sie in Ihre Salesforce-Lösung
SAP-Belege direkt in Salesforce
Durch die nahtlose Integration unseres DMS können Sie Dateien aus unterschiedlichen Schnittstellen direkt in Salesforce ansehen. So auch SAP-Belege und -Dokumente.
Kundenrelevante Mails aus Outlook direkt in Salesforce
Oftmals werden wichtige Kundeninformationen per Mail festgehalten. Damit diese relevanten Informationen für jeden zur Verfügung stehen, können Sie mit dataglobal CS for Salesforce kontextbezogene E-Mails direkt zu Salesforce hinzufügen.
Aufträge, Angebote und Verträge aus MS Office in Salesforce bearbeiten
Für die erfolgreiche Betreuung des CRMs sind Daten aus Aufträgen und Verträgen sehr wichtig. So können Sie mit unserer Integration nicht nur sicher gehen, dass bei jedem Kunden in Salesforce die richtigen Dokumente zu finden sind, sondern auch dass Änderungen und Notizen an Dateien direkt in Salesforce umsetzbar sind.
Präsentationen und Dateien aus Sharepoint in Salesforce ansehen
Mit der Anbindung unseres DMS können Sie und Ihr Team auch Informationen aus Sharepoint und Teams direkt in Salesforce einsehen, bearbeiten und teilen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Direkt aus Salesforce Zugriff auf kundenrelevante Dokumente und Daten dank Anbindung ans DMS von dataglobal
- Dank nahtloser Integration merken Anwender die Schnittstelle nicht. Es benötigt kein zusätzlichen Schulungsaufwand für die Salesforce-User
- Kein zeitintensiver Wechsel zwischen verschiedenen Systemen um kontextbezogene Informationen zu finden
- Einfaches, schnelles und sicheres Aufrufen, Anzeigen, Bearbeiten und Teilen von Dokumenten und Dateien innerhalb von Salesforce
- Dokumentbasierte Geschäftsprozesse direkt in Salesforce starten, managen und überwachen
- Sicheres Teilen von Dateien mit Zwei-Faktor-Authentifizierung
Sie möchten Ihre Salesforce-Lösung um unser Dokumentenmanagement ergänzen? Los geht’s!
Erleben Sie die Vorteile von dataglobal CS live. Wir zeigen Ihnen in einer Live-Demo, wie unsere Lösung Ihre Vertriebsprozesse revolutionieren kann.
